全球用戶數(shù)超過100萬戶 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

龐衛(wèi)國 韓城洲 2005/07/29

表1 部分國家和地區(qū)進入IPTV市場的年份及主要運營商

　　部署IPTV業(yè)務的運營商主要集中在歐美地區(qū)、亞太部分國家和地區(qū)。電信運營商通常采用高速DSL或FTTP技術為用戶提供IPTV業(yè)務。到2004年年底，全球IPTV用戶數(shù)最多的兩大運營商分別是是意大利的FastWeb和中國香港的電訊盈科，這兩家公司的IPTV用戶數(shù)占據(jù)了全球近70%的市場份額。

　　在北美IPTV市場中，加拿大傳統(tǒng)電信公司走在了前列，曼尼托巴電信(MTS)和薩斯喀麥隆薩溫電信(SaskTel)已經(jīng)在VDSL和ADSL網(wǎng)絡中開通了IPTV業(yè)務，Telus和加拿大貝爾也計劃在2005年進入這一市場。從用戶發(fā)展情況來看，到2004年9月，加拿大電信運營商的IPTV用戶數(shù)約有5萬戶，占加拿大全部電視用戶總數(shù)的2%左右。預計到2006年底，加拿大IPTV用戶數(shù)將達到25萬戶，用戶市場份額將占到17%。

　　與加拿大IPTV市場相比，美國IPTV市場的發(fā)展進程較為穩(wěn)定。2004年10月，美國三家主要的地區(qū)性貝爾公司(RBOC)——SBC、南方貝爾和Verizon均披露了各自將在2005年進入IPTV業(yè)務市場的IP視頻計劃。與RBOC相比，美國眾多獨立的本地運營商非常積極地在其領地上開展DSL網(wǎng)絡和光纖網(wǎng)絡上的IPTV業(yè)務。

　　歐洲的許多電信運營商對IPTV業(yè)務的態(tài)度也很積極，特別是意大利FastWeb公司在IPTV業(yè)務上取得的成功改變了許多運營商原先持有的觀望態(tài)度。幾乎所有的歐洲傳統(tǒng)電信運營商均開展了IPTV的實驗，其中法國電信的態(tài)度最為積極，已經(jīng)在里昂開通了業(yè)務，比利時電信、荷蘭電信、奧地利電信和挪威電信等都在進行IPTV的商用實驗。

　　寬帶的發(fā)展大大促進了IPTV在亞太地區(qū)的部署，許多電信運營商紛紛進入了IPTV市場。這些電信運營公司通常采用DSL或光纖接入技術，為用戶提供高速數(shù)據(jù)、VoIP及包括數(shù)字電視、視頻點播在內(nèi)的視頻業(yè)務，其中開展較好的運營商是中國香港的電訊盈科及日本的Yahoo!BB。自2003年初Yahoo!BB的多頻道廣播電視及視頻點播業(yè)務在東京開通以來，Yahoo!BB的電視業(yè)務與原有的電話及寬帶業(yè)務逐漸融合，使用電視業(yè)務的DSL用戶數(shù)量也呈現(xiàn)出較快的增長趨勢。中國香港電訊盈科在2003年9月推出了基于DSL的數(shù)字電視業(yè)務，到2004年11月簽約用戶達到了36.7萬戶。

　　國外電信運營商往往以Triple-Play的模式開展IPTV業(yè)務。triple-play的模式體現(xiàn)出運營商和用戶之間的密切聯(lián)系，運營商可為用戶同時提供三種業(yè)務，用戶可以通過同一個終端或家庭網(wǎng)絡中的不同終端使用業(yè)務。Triple-Play是在新的市場環(huán)境中誕生的，不僅能夠滿足用戶對話音業(yè)務的需求，同時也能滿足用戶對高端業(yè)務的需求，更重要的是用戶能夠享受到業(yè)務捆綁所帶來的資費優(yōu)惠。如加拿大MTS提供的MTS TV和DSL捆綁服務的資費比兩項業(yè)務費用之和降低了12.5%。Triple-Play的模式在很大程度上促進了IPTV的發(fā)展，同時也為運營商帶來了持續(xù)增長的ARPU。如美國加利福尼亞小型獨立電信公司SureWest的住宅用戶中約有60%訂購了Triple-Play，該公司在2003年的月平均ARPU值達到約103美元，用戶流失率僅為2%。

　　推動IPTV發(fā)展的主要力量來自于技術的進步、運營商盈利需求和用戶需求的增強。IPTV關鍵技術之一視頻壓縮技術的進步使得視頻節(jié)目能夠以較低的碼流達到較高的畫面質(zhì)量；運營商大力發(fā)展寬帶網(wǎng)絡卻沒有從中得到足夠的收益，寬帶的贏利方式還局限在接入費用的收取上，運營商急需找到新的盈利手段；寬帶接入的繁榮并沒有帶來內(nèi)容服務上的繁榮，寬帶網(wǎng)絡上的業(yè)務和應用多數(shù)還停留在窄帶時期，寬帶用戶的消費需求遠遠沒有得到滿足。因此從20世紀90年代末以來，電信運營商對IPTV的興趣越來越濃厚，越來越多的運營商開始進入這一市場。電信運營商發(fā)展IPTV能夠促進寬帶接入的繼續(xù)發(fā)展，既滿足了用戶的消費需求，也增加了自己的收入，同時還可以建立更為穩(wěn)定的競爭優(yōu)勢。

　　自2004年以來，全球已有數(shù)十家電信運營商進入了IPTV市場，到2004年年底，全球IPTV用戶數(shù)已超過100萬戶。預計2005年IPTV將在全球掀起商用部署的熱潮。在未來兩三年的時間里，IPTV業(yè)務將進入規(guī)模發(fā)展階段，用戶數(shù)將持續(xù)增長。InStat/MDR公司預測顯示，到2008年，電信運營商的IPTV業(yè)務將覆蓋全球超過7500萬個家庭，而全球?qū)嶋H用戶將達到1400萬戶。隨著用戶數(shù)的增長，IPTV業(yè)務收入也會快速增長，從2005年到2010年IPTV業(yè)務收入的年復合增長率將接近102%。

　　IPTV在國內(nèi)的發(fā)展

　　2003年9月，上海文廣傳媒集團“東方寬頻”推出網(wǎng)絡電視業(yè)務；2004年6月，中央電視臺開播了“央視網(wǎng)絡電視”；2005年5月，廣電總局發(fā)給了上海文廣中國第一塊IPTV牌照。而由央視聯(lián)合多家企業(yè)組建的中視網(wǎng)絡迅速圈地，有望獲得第二張牌照。2005年5月27日，“央視網(wǎng)絡電視”在河北省寬帶門戶網(wǎng)站――“燕趙新天地”落地推廣。此時，電廣傳媒、賽迪傳媒、東方明珠、歌華有線、上海貝嶺、廣電網(wǎng)絡等八大上市的廣電運營企業(yè)都在蓄勢待發(fā)。

　　電信系統(tǒng)認為自己是IPTV最有力的競爭者，做了大量的努力和基礎性工作。從2004年上半年開始，中國電信和中國網(wǎng)通即開始準備基于IPTV的項目立項，并開始招集軟件平臺廠商、IP機頂盒廠商和SP、CP等內(nèi)容提供商探討進軍IPTV領域的可操作性。2004年10月，中國電信集團互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部號召組建了一個私下的“IPTV聯(lián)盟”，討論建立一個統(tǒng)一的網(wǎng)絡電視企業(yè)標準。與此同時，中國電信在廣東、江蘇、上海3地正在準備IPTV的試商用。2004年下半年，中國網(wǎng)通在黑龍江、遼寧開通IPTV的商用測試系統(tǒng)，并且在北京等地升級一部分DSL帶寬2M，結合2004年5月推出的“天天在線”推進視頻寬帶應用。

　　中國的彩電巨頭們也一直努力把握未來的電視產(chǎn)業(yè)方向，以擺脫利潤低薄的現(xiàn)狀，在競爭中獲得優(yōu)勢。彩電企業(yè)在選擇發(fā)展數(shù)字電視與網(wǎng)絡電視時表現(xiàn)出都不放棄的思路。對于IPTV，2005年初，長虹與中國電信簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，明確了雙方在視訊、IPTV和互聯(lián)星空等領域的合作意向，展開從終端到渠道的全方位合作，終端層面的合作主要涉及可視電話終端解決方案及IPTV終端解決方案等。

　　盛大網(wǎng)絡寄希望于借助IPTV在更大范圍內(nèi)推廣它的網(wǎng)游相關產(chǎn)品，并且與長虹就IPTV開展了合作。UT斯達康等也對IPTV雄心勃勃，它于2001年底開始對IPTV市場進行跟蹤與技術研發(fā)，是商用IPTV系統(tǒng)和終端的全面供應商，產(chǎn)品在全球都有使用。

　　影響IPTV的六大因素

　　1.替代競爭

　　IPTV的發(fā)展要考慮與有線數(shù)字電視之間的競合關系。當前，無論從技術成熟性的角度，還是從政策支持的角度來說，廣電部門主推的數(shù)字電視都是我國電視發(fā)展的主流，這對仍處于市場孕育階段的IPTV業(yè)務來說，肯定是一個重要的限制因素，它既限制了IPTV當前的市場發(fā)展空間，又影響了廣電企業(yè)支持IPTV業(yè)務發(fā)展的熱情。根據(jù)國外的經(jīng)驗，IPTV目前幾乎全部采取電信與廣電合作的捆綁模式推進。沒有國內(nèi)廣電企業(yè)的參與，IPTV業(yè)務的產(chǎn)業(yè)鏈就很難形成，電信運營商也很難利用自己的寬帶進入傳統(tǒng)的電視用戶市場。

　　2.政策管制

　　這是我國IPTV業(yè)務發(fā)展必須考慮的重要因素，雖然放松廣電與電信業(yè)相互進入的管制是大勢所趨。國際上，在北美、一些歐洲國家，政府已經(jīng)逐漸放松了對有線電視業(yè)和電信運營業(yè)相互進入的管制，這也是IPTV業(yè)務在國外取得廣泛試點的重要條件。從國家發(fā)展看，要講科學發(fā)展觀，講國有資產(chǎn)保值增值，再結合我國當前的行業(yè)監(jiān)管現(xiàn)狀，要讓廣電和電信兩個行業(yè)握手言和，共同謀求發(fā)展，肯定需要一個過程。廣電部門肯定會延緩電信企業(yè)進入廣電領域的時間。

　　2004年10月，國家廣電總局頒布《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目管理辦法》，其中明確規(guī)定電信企業(yè)只能開展PC端的IPTV業(yè)務，限制其經(jīng)營“機頂盒＋電視機”的業(yè)務。從全球的角度來看，IPTV雖然是一個鏈條很長的產(chǎn)業(yè)，但是基本上都是以電信運營商為主導力量推動，沒有電信廣大寬帶市場的介入，IPTV的成長之門很難由廣電運營商單獨開啟。

　　廣電總局在IPTV牌照發(fā)放文件上的具體表述是：“上海文廣新聞傳媒集團下屬上海電視臺正式獲得國家廣電總局批準開辦以電視機、手機設備為接收終端的視聽節(jié)目傳播業(yè)務。”其中，并沒有把基于PC的IPTV業(yè)務作為許可的范圍，那么也就限制了電信運營商的介入。最近，上海文廣集團旗下的上海文廣互動電視有限公司總裁張大鐘向公眾進一步確認：“文廣集團平常所說的IPTV是特指以電視機為終端的網(wǎng)絡媒體服務�！边@種涇渭分明的辨識無疑是一種不愿電信進入廣電領域的信號，這也從另一角度說明電信要想進入廣電領域還需要慢慢等待。

　　3.成本與價格

　　IPTV要想成為一項主導業(yè)務，必須讓相當規(guī)模的消費者愿意為其買單，否則IPTV就只能是一項邊緣的增值或附加業(yè)務。對于內(nèi)容提供商來說，就是多賣了門票；對于通道提供商來說，只是增加了通道的使用率；對于設備提供商來說，只是多賣了些品種，這些工作的成本是巨大的。IPTV要想賺錢必須在每個特定的細分市場都有相當大的用戶群才行。

　　IPTV要想得到用戶的廣泛接受，第一位的就是價格要在一個合理的范圍內(nèi)。以北京為例，寬帶目前的價格是100元/月，那是因為互聯(lián)網(wǎng)上有太多足以吸引人買單的信息內(nèi)容；有線電視是18元/月，那是因為頻道多、信號穩(wěn)定，且價格底；中數(shù)傳媒的數(shù)字電視是28元/月，推廣困難很大。人們的消費承受力畢竟是有限的，筆者認為IPTV能夠大規(guī)模發(fā)展的接入價格應該在18-100元/月之間。面對這樣的價格，IPTV主導運營商就要問一問，如何壓縮成本才能做到這一點。當然IPTV整體系統(tǒng)的成本不但指接入線路和升級設備的成本，還包括內(nèi)容提供、運營管理等成本，這就要求技術研發(fā)等各個環(huán)節(jié)的參與者都要考慮價格和成本的關系。

　　4.獲利點

　　IPTV如果單單靠接入費來做為進項，顯然是很難贏利的。IPTV和傳統(tǒng)電視是一對替代品，IPTV發(fā)展，傳統(tǒng)電視觀眾就少，導致節(jié)目制作、廣告等收入相應地減少，這樣他們就需要把價格轉(zhuǎn)嫁到IPTV運營上來，收取高額的內(nèi)容提供費。顯然單靠IPTV接入費很難運營，因此就要尋求IPTV可獲利的又讓消費者可接受的贏利點。諸如要考慮收費網(wǎng)游、廣告(邊角廣告、片頭片尾廣告)、互動競猜的特點和成功獲利的可能性。

　　5.內(nèi)容

　　IPTV不單是節(jié)目點播，否則數(shù)字電視就可以了。IPTV需要的是互動性的、可在線參與的內(nèi)容。不管從廣電企業(yè)還是從電信企業(yè)的運營現(xiàn)狀來說，離開展IPTV業(yè)務都還有一定的差距。廣電企業(yè)提供互動性、個性化節(jié)目的制作能力還有待加強。從目前各IPTV運營商提供給受眾的節(jié)目方式來看，基本上還都是簡單地將各電視臺、電視節(jié)目制作機構為開路電視頻道制作的節(jié)目放到網(wǎng)上進行實時直播或觀眾點播，專為IPTV播放打造的具有較強互動性專業(yè)節(jié)目的匱乏導致了IPTV節(jié)目內(nèi)容與開路電視節(jié)目內(nèi)容的高度同質(zhì)化。IPTV要發(fā)展必須改變這種現(xiàn)狀。

　　6.商業(yè)模式

　　切實可行、公平共贏的商業(yè)模式是IPTV能夠得到發(fā)展的最關鍵因素。當前我國電信運營商、廣電單位、內(nèi)容供應商等都展開了一定程度的合作。IPTV最大的兩個運營權競爭者進行了合作探索。中國兩大固網(wǎng)運營商中國電信和中國網(wǎng)通已經(jīng)與上海文廣新聞傳媒集團簽署協(xié)議，中國電信和文廣集團在上海、廣東等區(qū)域選出17個試點城市運營IPTV；中國網(wǎng)通則有意將IPTV服務推廣至黑龍江省省會哈爾濱。合作雖已開始，但具體的合作模式并不明朗。

　　有效可行的商業(yè)模式就是整個系統(tǒng)的所有參與者找準自己的位置，做好自己的事情。筆者認為IPTV商業(yè)模式應如高速公路運營，如圖1所示。

圖1 IPTV商業(yè)模式

　　主導運營商(電信運營商和有線電視網(wǎng)等)的線路猶如高速公路，是消費者快速通往目的地的通道，IPTV線路的接入費就是收費站收取的費用。

　　內(nèi)容供應商提供的產(chǎn)品(節(jié)目內(nèi)容、網(wǎng)游、娛樂等IPTV的內(nèi)容)猶如高速公路通達的目的地，那可能是風景區(qū)、游樂場所等等。內(nèi)容的一部分如門票類的費用可以由線路運營商代收(如電視節(jié)目)，一部分如自選消費的設施以其他方式收取(如網(wǎng)游產(chǎn)品售卡點)，還有一部分可以靠路邊廣告費收取。

　　網(wǎng)絡、軟件技術提供商猶如高速公路的建設者，負責建設和維護的具體工作，建設和維護費由線路運營商支付，網(wǎng)路交給線路運營商運營。

　　終端供應商提供機頂盒、電視機、PC等終端，它猶如高速公路上跑的車，是消費者接觸到的實體，用戶通過它可以獲取需要的價值。

　　IPTV核心技術擁有者是整個系統(tǒng)的技術提供者，收取專利費和使用費等。

　　國家經(jīng)濟發(fā)展程度和居民生活水平猶如燃油，決定了高速公路的使用程度。

　　在這個系統(tǒng)中，線路運營商應當是系統(tǒng)的控制力量。當前我國有固定電話接入用戶3億多戶，上網(wǎng)計算機用戶4000多萬戶，寬帶用戶過3000萬戶，有線電視用戶1億多戶，這些是IPTV廣受關注的主要原因和基礎，也是電信運營商和有線電視運營商的本錢。

　　IPTV有著廣泛的市場基礎和需求，是能夠取得成功的業(yè)務。在IT產(chǎn)業(yè)，未來是4C時代，也就是計算機(Computer)、通信(Communication)、消費類電子產(chǎn)品(Consumer Electronics)和內(nèi)容(Content)融合發(fā)展的時代。對于IPTV，只要4C各方找準自己的位置，精誠合作，就能成功。

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