1． 客戶關系管理
　　為企業(yè)實施客戶關系管理系統(tǒng)，我們首先要做好自己的客戶關系管理，了解客戶的真正需求。許多項目經理在這個看似簡單的問題上犯了錯誤。請注意，我們的客戶不光是企業(yè)本身，還包括企業(yè)中最終確認項目是否成功的行為人。該行為人可以是業(yè)務部門經理，或企業(yè)負責信息的副總等。確立這個行為人并不難，他一定是最后在我們遞交的項目開發(fā)費賬單上簽字的人。
　　同樣，在分析客戶需求時，既要分析企業(yè)本身的業(yè)務需求，了解企業(yè)實施CRM項目的目的和投資回報；又不能忽略作為企業(yè)行為人的客戶個人需求。一般來說，客戶個人的需求可以歸納為：通過CRM項目的實施來實現自己對企業(yè)的價值和個人成就感，并在企業(yè)中獲得更大的發(fā)展空間。
　　在項目的整個實施過程中，只有以上述的客戶需求為核心，才能始終保持和客戶的良好關系，提升客戶滿意度。
2． 項目實施方法論
　　中國CRM項目的實施，不能完全照搬國外的項目實施方法論。首先，CRM在中國剛剛起步，很多企業(yè)管理人員和用戶對CRM還停留在理論上的一知半解，在項目初期很難確立所有的項目需求。其次，年輕的中國CRM集成商普遍缺乏行業(yè)和產品經驗，缺乏對客戶企業(yè)的實際需求和對CRM產品軟件的完全，深入了解。
　　基于以上的兩點原因和實際項目運做的成功經驗，疊代法項目實施應該是目前最好的CRM項目實施方法之一。將一個為期2個月的項目分為3個疊代，每一個疊代結束時都進行用戶培訓，收集用戶反饋作為下一個疊代的新需求。這樣既可以提升最終用戶的參與熱情，讓他們感覺到他們才是系統(tǒng)的真正設計者；又可以逐步細化需求，同時很好地控制項目范圍和管理客戶期望值。項目開發(fā)人員也可以借此機會，由淺到深逐漸掌握crm產品軟件的全貌。
2． 項目的營銷和推廣
　　再好的產品也需要市場營銷。同樣，CRM項目的成功也離不開營銷和推廣，包括向最高管理層，企業(yè)內部各部門，分公司，及合作伙伴宣傳crm項目所帶來的企業(yè)核心競爭力的增強。不要忘記在本文一開始就明確的客戶的個人需求，我們的客戶需要在企業(yè)內被認知和肯定。對crm項目的成功宣傳是對客戶最好的回報。
　　任何一部項目實施教科書里，都會把企業(yè)高層領導的支持列為項目成功的關鍵。不幸的是，很多中國企業(yè)的高層領導對信息工程的支持是有限的，特別是對crm這一新興的概念。只有在項目初期就堅持不斷地向他們描繪成功的意義和失敗的代價，才有獲得他們對項目絕對支持的可能。
　　CRM的項目經理，需要在項目啟動前就留出足夠的時間和經費，將項目的營銷作為項目實施的一個重點來抓。與產品的市場推廣一樣，項目營銷也需要專業(yè)的設計，以達到有創(chuàng)意，有針對性，有說服力的效果。
4． 項目組的建立和管理
　　CRM項目組的組成，一般包括客戶，集成商和CRM軟件提供商三方的成員，又以客戶和集成商成員為主。其中客戶方成員包括業(yè)務，技術人員和最終用戶。集成商則需派出項目管理，商務需求分析，系統(tǒng)設計及開發(fā)，數據庫，系統(tǒng)體系架構，質量控制和測試等人員。作為我們集成商方面的項目經理，處理項目組中復雜的人和人之間的關系是不可回避的。
　　當我們和客戶產生意見上的分歧時，合理利用CRM軟件提供商的資源，讓其扮演一個中立的第三方角色，對分歧進行判斷，往往會取得意想不到的效果。在絕大多數情況下，軟件提供商的觀點和我們的觀點是相一致的，用他們的力量去說服客戶將會事半功倍。一些大的咨詢公司輕視，甚至否定軟件提供商的做法是十分錯誤的。
　　項目組內部成員之間的意見分歧，甚至矛盾并不是一件壞事，它可以在內部激發(fā)競爭和工作效率，并有效地保證項目沿正確的方向前進。一個十分和諧的團隊反而會培養(yǎng)惰性。但項目經理必須有效地控制矛盾，避免矛盾激化。在項目組內培養(yǎng)一個關系協調人（RELATIONSHIP MANAGER）是一種很好的做法。關系協調人是項目組中的粘合劑，開心果，通過他或她的努力，可以較好地緩解矛盾，增強凝聚力。
5． 項目風險控制
　　CRM項目的實施，通常是對成品CRM軟件的客戶化定制。這種成品軟件的客戶化定制，很可能會產生系統(tǒng)問題：包括系統(tǒng)響應速度比預期慢；系統(tǒng)不穩(wěn)定，經常出現異�；蛩罊C；或系統(tǒng)出現數據錯誤等。這些問題一旦發(fā)生，最終用戶往往會拒絕使用系統(tǒng)，從而直接導致項目的失敗。
　　有效地管理和控制這些風險，首先就要有效地管理用戶的期望值，讓他們對系統(tǒng)的響應速度等有提前的心理準備。其次，我們需要在項目組里設立一個專職的質量監(jiān)控人或質量監(jiān)控小組，結合項目疊代法，設立多個質量控制點，將意外降低到最低限度。質量監(jiān)控人或小組要盡量做到專職，并被項目經理充分授權。最后，我們要做好系統(tǒng)上線計劃和保證上線后的支持力度，讓最終用戶在使用CRM系統(tǒng)時，得到CRM所強調的客戶服務。
　　總之，CRM項目的實施雖然有基于行業(yè)的特點和基于產品的特點，但只要重視并抓住項目管理中行業(yè)和產品相通的幾個關鍵因素，就會化繁為簡，為項目的成功實施鋪平道路。
*本文承蒙大中華客戶關系管理組織許可轉載

大中華客戶關系管理組織(www.GreaterChinaCRM.org)