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移動互聯市場將迎井噴從終端入手探尋投資機會

2011/02/12

　　DCCI互聯網數據中心的調查數據認為，智能手機銷量將在2013年超越非智能手機，非智能手機將逐漸淡出市場。而東方證券在近期發(fā)布的報告中稱，從終端市場入手，重點可關注智能手機、平板電腦、電子閱讀器、互聯網電視等當前最為流行的終端設備領域，進而從行業(yè)全產業(yè)鏈的角度，分別探究設備制造商、網絡運營商以及內容服務商的投資機會

　　在過去的虎年里，智能手機幾乎成了時尚人士的基本配備之一。在手機上發(fā)微博、玩斗地主、看電影、聽音樂——手機賬單下來的時候，猛然驚醒，這個月居然用了這么多的流量費。

　　你會感嘆運營商可真會賺錢，但是不可否認的是，經過去年一年的發(fā)展，移動互聯網已經逐漸成為繼互聯網之后另一個吸金能力超強的行業(yè)。

　　易觀國際統(tǒng)計數據顯示，2010年我國移動互聯網收入規(guī)模同比增加了66%，市場營收達到633億左右，2009~2011年三年復合增長率或將超過40%。我國移動互聯網及其增值業(yè)務市場有望迎來新一輪快速發(fā)展期，未來十年將成為中國移動互聯網的黃金發(fā)展10年。

　　而在資本市場上，移動互聯網作為一個熱門板塊也可謂熱點不斷，相當吸引眼球。那么，投資者該如何投資這一板塊呢？

　　2013年市場規(guī)模將超互聯網

　　在不少分析人士看來，如果說過去的一年是電子商務投資之年，那么在2011年，另一個產業(yè)已經展現出了廣闊前景，在資本的躁動下，移動互聯網的市場熱潮將如10年前的互聯網一樣撲面而來。

　　DCCI互聯網數據中心的數據顯示：2010年末，我國互聯網電腦網民規(guī)模已達到4.69億，隨著互聯網商業(yè)模式不斷向移動互聯網商業(yè)模式滲透，手機網民的數量已達到3.26億。而到2013年，中國手機網民將達7.20億，手機網民占中國人口比例將達52.9%，首次超越電腦網民，移動互聯網市場將井噴。

　　據了解，在3G網絡應用更為成熟的日本，移動互聯網在移動用戶中的滲透率更高達88%。

　　東方證券策略分析師王明旭表示，移動互聯網周期剛剛開始，這是過去半個世紀的第五個新技術周期。他估計，移動互聯網的增長速度將很快超過互聯網，基于IP的超級終端以及相應的應用服務也正在增長和融合，并將支撐著移動互聯網的迅猛增長。

　　“3G用戶有望步入快速增長的通道，只要手機價格回落，移動互聯網高峰將至。而無處不在的移動互聯網絡，將加快手機增值業(yè)務的快速發(fā)展。” 英大證券通信行業(yè)研究員費瑤瑤表示。

　　從終端到應用的產業(yè)鏈機會

　　“一方面，是應用服務領域將促使移動互聯網的發(fā)展；另一方面，移動互聯網也正在以勢不可擋的趨勢顛覆著人們對終端的認識�！蓖趺餍癖硎�。

　　2007年，蘋果公司的iPhone橫空出世，推動了全球3G用戶以及移動互聯網用戶迅速增加，也加速了全球智能移動終端的流行。

　　分析人士認為，隨著我國3G網絡發(fā)展?jié)u入佳境，3G終端將給個人及行業(yè)客戶帶來無與倫比的移動互聯網體驗。未來，隨著中國3G的快速發(fā)展及廣泛應用，移動互聯網終端及相關應用必將成為眾多消費者的新寵。

　　目前，國內移動互聯網終端仍舊是以智能手機為主，特別是我國3G網絡商用以后，智能手機市場開始迅速發(fā)展。

　　據了解，智能手機是指像個人電腦一樣，具有獨立操作系統(tǒng)，可以由用戶自行安裝軟件、游戲等第三方服務商提供的程序，通過此類程序來不斷對手機的功能進行擴充，并可以通過移動通訊網絡來實現無線網絡接入這樣一類手機的總稱。

　　智能手機的產業(yè)鏈主要包括芯片設計、操作系統(tǒng)平臺、手機設計、手機制造、移動運營以及應用軟件服務這幾大環(huán)節(jié)。

　　東方證券認為，從短期來看，目前的爭奪仍然集中在運營商借助終端設備的定制對用戶基數的爭奪，具有創(chuàng)新能力的優(yōu)秀設備制造商率先受益；長期來看，應用產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的深度將決定誰是長期贏家。

　　也有業(yè)內人士表示，盡管目前我國已成為全球移動通信終端最大的應用市場和重要的生產開發(fā)基地。但是，在移動通信終端核心軟件、整機產品設計能力、應用平臺軟件開發(fā)等方面還和國際先進的設計開發(fā)理念、技術水平存在較大差距，嚴重影響和制約了移動通信產業(yè)進一步發(fā)展。要彌補這些差距，還需要產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)共同努力。

　　三條路線探尋受益公司

　　“移動互聯網時代，搶占終端市場的重要性毋庸置疑”，王明旭認為，當來自用戶個性化的、移動的、多媒體互動式的數據業(yè)務需求成為未來的快速增長點時，與移動互聯網相關的產業(yè)鏈尾端被無限拉長，一批內容提供商、服務提供商能夠在新的市場格局中獲得發(fā)展。

　　DCCI調查數據認為，在5年之內手機市場格局就將徹底顛覆，智能手機銷量將在2013年超越非智能手機，份額達51%，非智能手機將逐漸淡出市場。

　　東方證券在近期發(fā)布的報告中稱，從終端市場入手，重點可關注智能手機、平板電腦、電子閱讀器、互聯網電視等當前最為流行的終端設備領域，進而從行業(yè)全產業(yè)鏈的角度，分別探究設備制造商、網絡運營商以及內容服務商的投資機會。

　　而從國內的上市公司來看，終端制造和設備提供商等相關的上市公司主要包括大唐電信(600198.SH)、漢王科技(002362.SZ)、TCL集團(001001.SZ)、四川長虹(600839.SH)、生益科技(600183.SH)、萊寶高科(002106.SZ)。

　　另外，在創(chuàng)業(yè)板上市的世紀鼎利(300050.SZ)最近剛剛投資進入到了智能終端自動化測試領域，也值得投資者關注。

　　從網絡運營商來看，中國聯通(600050.SH)無疑是最值得關注的公司。據了解，中國聯通在與移動、電信的爭奪戰(zhàn)中，最大的優(yōu)勢便在于其WCDMA制式的3G牌照。

　　至于內容和應用服務提供商，國內涉及的上市公司相當多，投資者應當選擇具有一定技術優(yōu)勢和創(chuàng)新能力的公司，比如博瑞傳播(600880.SH)、北緯通信(002148.SZ)、拓維信息(002261.SZ)都值得關注。

　　其中，博瑞傳播擁有中國移動的WAP全網業(yè)務接入資格，是中國移動增值業(yè)務服務提供商，主要運營手機游戲和手機視頻服務，并已啟動手機分類信息網的運營。

　　北緯通信是A股第一家上市的移動增值服務提供商。公司積極布局3G戰(zhàn)略，專門成立了3G新業(yè)務開發(fā)小組，重點加強對位置服務和流媒體視頻技術的前瞻性研究。此外，公司還投資于移動互聯網行業(yè)內有發(fā)展?jié)摿Φ某鮿?chuàng)企業(yè)，力圖通過收購形成外延式擴張。

　　至于拓維信息，目前主要收入則來自于中國移動的服務集成業(yè)務、彩鈴DIY平臺業(yè)務等，未來的看點在于手機支付和手機動漫。

北京晨報